El mercado bajista. Qué es y cómo puedes aprovecharlo

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Entender el mercado bajista y su funcionamiento es necesario para cualquier inversionista. Este término, que describe una caída sostenida en el precio de las acciones, es más que una simple fase en el ciclo económico.

De hecho, un mercado bajista, no es un evento aislado, es un reflejo de numerosos aspectos económicos. Su aparición está conectada con la salud económica global, la economía política, las tendencias de consumo y las propias expectativas de los inversores y de los consumidores.

Lo más interesante es que aunque pueda parecer lo contrario, los períodos bajistas del mercado no siempre se traducen en pérdidas para los inversores. Para quienes están bien informados y preparados, pueden ser momentos llenos de oportunidades

Por eso, en un mercado bajista, el análisis técnico y el análisis fundamental se vuelven todavía más importantes, ayudando a distinguir entre correcciones de corto plazo y una tendencia de caída a largo plazo.

En las siguientes secciones de este artículo, analizaremos los errores comunes que se deben evitar y cómo sacar provecho de las oportunidades que ofrece un mercado bajista.

¿Qué es un mercado bajista?

El término mercado bajista describe un período de tiempo en la cual los precios de las acciones experimentan una disminución de su valor de cotización bastante considerable y continua, marcando un periodo de pesimismo entre los inversores.

Dicha situación, identificada comúnmente por una reducción de al menos un 20% en los índices bursátiles desde sus máximos más recientes, refleja una perspectiva negativa sobre el futuro económico.

Como hemos adelantado en la introducción, este fenómeno es el resultado de una variedad de factores económicos adversos como el lento crecimiento económico, altas tasas de interés, una inflación elevada o una disminución en la confianza del consumidor.

Por otra parte, eventos como crisis políticas o económicas, desastres naturales, o pandemias también pueden desencadenar un mercado bajista, afectando negativamente la perspectiva económica y las ganancias de los mercados.

La verdad es que identificar un mercado bajista en sus etapas iniciales puede ser algo complicado, ya que las variaciones en los precios es algo normal dentro de la volatilidad en los mercados financieros.

No obstante, un mercado bajista se caracteriza por una disminución prolongada y generalizada en los precios de las acciones, lo que revela una falta de confianza entre los inversores que desencadena un ciclo de ventas continuas, provocando aún más la caída de los precios.

Qué se puede hacer durante una temporada bajista para aprovechar los mercados financieros

¿Por qué se conoce al mercado bajista como ‘bear market’?

El mercado bajista, conocido en inglés como ‘bear market’, se inspira en la manera en que los osos atacan, utilizando un movimiento descendente. Esta analogía se ha utilizado para describir cómo los precios en el mercado bajista caen de una manera similar a como si uno de estos animales los estuviera atacando.

Aunque no es el tema que se trata en este artículo, merece la pena mencionar, que en contraste, el término asociado al mercado alcista, que es ‘bull market’ deriva de la manera en que los toros atacan, empujando con sus cabezas hacia arriba, representando un mercado en ascenso.

¿Cuánto suele durar un mercado bajista?

La pregunta de cuánto tiempo dura un mercado bajista es una de gran interés tanto para inversores novatos como para los más experimentados. La verdad es que no hay una respuesta única, ya que la duración de estos ciclos de mercado puede variar mucho según el mercado y la situación histórica y geopolítica.

La historia nos muestra que no hay un patrón fijo en cuanto a la duración de los mercados bajistas. Algunos han sido relativamente cortos, durando solo unos pocos meses, mientras que otros han extendido su presencia por varios años.

Por ejemplo, los mercados bajistas que coinciden con crisis financieras y recesiones económicas suelen prolongarse más en el tiempo, algo que se debe a que los problemas económicos serios, como una alta tasa de desempleo o una reducción en el gasto de los consumidores, requieren tiempo para ser resueltos y para que con ello la economía se recupere.

Las política monetaria es muy importante en la duración de un mercado bajista. Las medidas que pueden tomar los Gobiernos y los Bancos Centrales como la reducción de tasas de interés, o las reducciones fiscales pueden ayudar a acortar la duración de un mercado bajista.

la tendencia bajista o 'bear market' y su influencia en tu portafolio

¿Qué hacer durante una tendencia bajista?

Cuando nos encontramos en medio de un mercado bajista, lo primero que hay que hacer es mantener la calma. Actuar impulsivamente bajo presión te llevará a tomar malas decisiones que lamentarás más adelante.

Tómate un tiempo para analizar objetivamente la situación actual de tus inversiones. Comprende cómo los distintos activos de tu portafolio están reaccionando ante la tendencia bajista y nunca vendas tu cartera de inversiones en pánico.

La diversificación es siempre importante, pero cobra una especial importancia en un mercado bajista. Invertir en diferentes tipos de activos ayuda a reducir el riesgo total, ya que cada activo puede reaccionar de una manera diferente bajo las mismas condiciones de mercado, especialmente si pertenecen a distintos sectores.

A pesar de la negatividad presente en estos ciclos económicos, los mercados bajistas suelen presentar oportunidades únicas de compra. Las acciones de compañías duraderas y estables de reconocido prestigio seguramente se encuentren disponibles a precios inferiores de su valor real debido al ambiente general pesimista del mercado. De esta forma, para los inversores dispuestos a asumir algunos riesgos, comprar en estos momentos resultará en grandes beneficios a largo plazo.

¿Cuándo se rompe una tendencia bajista?

Los indicadores económicos son fundamentales para predecir cuándo podría terminar una tendencia bajista. Factores como el crecimiento del PIB, la tasa de empleo y la inflación, pueden sugerir que las condiciones que causaron el mercado bajista están comenzando a cambiar.

Los analistas usan herramientas técnicas para anticipar cambios en las tendencias del mercado. El análisis de patrones de precios y volúmenes de negociación, por ejemplo, puede ofrecer indicios de un cambio en la dirección del mercado.

Además, en un mercado bajista, predominan el pesimismo y el temor, pero una actitud más optimista entre los inversores, muchas veces impulsada por noticias positivas, llevará a un incremento en la compra de acciones, rompiendo la tendencia bajista.

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